Coveo réussit son premier appel public à l’épargne et obtient 215 millions $
Publié le 18 nov. 2021
Louis Têtu, PDG de Coveo (Source: Capture d’écran InfoBref/Coveo)
- Coveo, une entreprise de Québec qui développe pour les grandes entreprises des moteurs de recherche et des outils numériques de recommandation, a fait son entrée aujourd’hui à la bourse de Toronto.
- Ce premier appel public à l’épargne lui permet de récolter 215 millions $, une somme qu’elle souhaite utiliser pour renforcer sa situation financière et poursuivre sa croissance.
Coveo (TSX: CVO) a finalement fixé à 15$ le prix de vente de ses actions, soit tout en haut de la fourchette de 13 $ à 15 $ qu’elle envisageait.
- L’émission d’actions a été largement sursouscrite, c’est-à-dire que les investisseurs en auraient voulu plus: ils ont passé pour 1 milliard $ en ordres d’achat sur le titre de l’entreprise.
Le prix de l’action a rapidement augmenté après l’entrée en bourse, preuve de l’enthousiasme démontré par les investisseurs.
- À l’ouverture du marché, le titre a grimpé à 18 $ (+20%), pour ensuite redescendre et se stabiliser à environ 16 $.
Ce premier appel public à l’épargne valorise Coveo à 1,7 milliard $.
- Avant son entrée en bourse, l’entreprise avait déjà comme investisseurs le Fonds de solidarité FTQ et Investissement Québec.
- Coveo compte près de 500 clients, dont BlackBerry, Salesforce et BRP.
D’autres entreprises québécoises ont récemment voulu entrer en bourse, mais ont abandonné le projet.
- En juin, Lumenpulse, une entreprise d’éclairage DEL de Longueuil, avait mentionné des conditions de marchés «non optimales» pour interrompre son retour en bourse.
- En septembre, KDC/one, une entreprise de produits cosmétiques, elle aussi de Longueuil, avait renoncé à son projet de premier appel public à l’épargne en évoquant la volatilité des marchés boursiers.