Conseils pour vos FINANCES
Placements: les fonds les plus performants depuis le début de 2021
- Il est plus difficile que l’an dernier d’obtenir des rendements intéressants avec les grandes sociétés technologiques américaines. Les actions canadiennes et européennes affichent de meilleurs résultats.
- Certains fonds ont réalisé, dans la première moitié de 2021, des performances surprenantes en misant sur des secteurs pointus ou des catégories de sociétés spécialisées.
Si on regarde la performance des actions en bourse dans les 6 premiers mois de l’année, il y a de quoi être surpris.
Les champions de cette année diffèrent énormément de ceux des années antérieures.
Prenez par exemple l’indice Nasdaq. Il a réalisé sur 6 mois un gain de 9,2% cette année.
C’est bien, mais c’est:
- 4% de moins que le principal indice généraliste américain S&P 500, qui a gagné 13%; et
- 6% de moins que l’indice canadien S&P/TSX qui a déjà gagné 15,5%.
Il faut dire que le prix du baril de pétrole a grimpé de 46%.
- Cela profite aux pétrolières et gazières canadiennes.
Avec un score de +16,2%, l’indice européen Euro Stoxx 50 fait encore mieux que les gros indices américains.
En utilisant le Laboratoire Morningstar, j’ai analysé les fonds communs de placement (FCP, encore communément appelés fonds mutuels) et les fonds négociés en bourse (FNB) les plus performants depuis le début 2021. En voici six qui se sont distingués.
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3 fonds communs performants
Le Fonds Sprott Énergie a gagné 116%.
- Il contient entre autres des actions de Whitecap Resources (TSX: WCP), Cenovus Energy (TSX: CVE), Tamarack Valley Energy (TSX: TVE), Enerplus (TSX: ERF), Athabaska Oil (TSX: ATH) et Baytex Energy (TSX: BTE).
- Ces entreprises développent, exploitent ou distribuent du pétrole, du gaz, du charbon ou de l’uranium.
Le fonds Marquest Explorer a gagné près de 60%.
- Il mise sur les sociétés minières canadiennes sous-évaluées et les minières internationales diversifiées.
- Il contient les actions de Laurion Mineral Exploration (TSXV: LME), Starr Peak (TSXV: STE), Sokoman Minerals (TSXV: SIC), Seahawk Gold (CSE: SHV), St-Georges Eco-Mining (CSE: SX) et Doré Copper Mining (TSXV: DCMC).
- Le fonds peut investir dans l’or, le titane, le cuivre, le graphite et le lithium.
À part les fonds visant spécifiquement l’énergie et les ressources naturelles, rares sont les fonds diversifiés qui parviennent à faire plus de 20% depuis le début de l’année.
Le Fonds d’actions Lysander-Canso a réussi ce pari.
- Il a gagné plus de 30%.
- Il mise sur Ovintiv (anciennement Encana, TSX: OVV), Apple (Nasdaq: AAPL), Bombardier (TSX: BBD), GE (NYSE: GE), Linamar (TSX: LNR), Cenovus (TSX: CVE), SNC-Lavalin (TSX: SCN), Financière Manuvie (TSX: MFC), CAE (TSX: CAE) et Kraft-Heinz (Nasdaq: KHC).
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3 FNB performants
Du côté des FNB, assez peu de surprises: les énergies fossiles et les ressources dominent.
Le iShares S&P/TSX Capped Energy Index (TSX: XEG) a gagné 59,7% depuis le début de 2021.
J’ai cependant été très étonné d’observer un FNB spécialisé dans la chaine de blocs se trouver au sommet de la performance annuelle.
Le Blockchain Technology (TSX: HBLK) a rapporté 48% cette année.
- Il mise sur Square (NYSE: SQ), Epam system (NYSE: EPAM), Docusign (Nasdaq: DOCU), Akamai Technologies (Nasdaq: AKAM), CoinBase Global (Nasdaq: COIN), Paysafe (NYSE: PSFE), la montréalaise Nuvei (TSX: NVEI) et Marathon Digital Holdings (Nasdaq: MARA).
Je n’étais pas au bout de mes surprises.
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Parmi les FNB les plus performants, se trouve un produit diversifié assez unique.
Le Invesco Global Shareholder Yield (TSX: PSY) cible les entreprises cotées en bourse qui rachètent leurs propres actions.
- Certaines recherches démontrent que les compagnies qui réduisent ainsi leurs nombres d’actions en circulation ont tendance à être moins risquées et à surclasser les indices de référence.
- Le FNB PSY s’intéresse également aux entreprises qui haussent leurs dividendes.
- Parmi les principaux titres qu’il détient, on remarque Oracle (NYSE: ORCL), Biogen (Nasdaq: BIIB), Magna International (TSX: SG) , Nutrien (TSX: NTR), Charter Communications (Nasdaq: CHTR), EBay (Nasdsq: EBAY), Allstate (NYSE: ALL) et Vivendi (EPA: VIV).
Mise en garde
- Les rendements présentés dans cette page ont été calculés du 1er janvier au 15 juin 2021 inclusivement. Les rendements passés des fonds communs et des FNB peuvent ne pas se reproduire. À moyen et long terme, les fonds diversifiés sont plus stables et prévisibles et que les fonds sectoriels.
- Les fonds sectoriels, et ceux qui suivent des stratégies d’investissements très spécialisées, sont destinés aux investisseurs audacieux capables d’accepter les baisses de valeur importantes.
- Avant de souscrire à un de ces produits, consultez un planificateur ou un conseiller en gestion de patrimoine. Certains fonds peuvent ne pas convenir à votre profil de tolérance au risque.
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